國際財富傳承規劃師課程

國際信託與資產規劃協會

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) 國際信託與資產規劃協會是致力於培養家族財富傳承規劃從業人員的全球專業學會,為全球公認國際信託領域最有影響力的權威認證,並在各國政府與國際組織間得到廣泛認可。

STEP總部設立於英國倫敦,自1991年成立以來全球會員超過兩萬名,遍布不同國家與地區,成員皆是由各行各業的專業人士組成,包含律師、會計師、稅務規劃師、銀行家、法遵合規執行官、保險公司、信託公司、財富管理及家族信託從業人員。

STEP會員分為四種等級 : Student、Affiliate、Associate、Full Member (TEP),TEP持證人為最高等級會員,須通過考試與行業背景審查認證,為協會所承認之國際信託領域資深專業人員,不同成員間皆可互相交流,分享行業資源、學術資源、業務資源。

成員資格認證與成員架構

資格認證與成員架構(QMF)是STEP為資格認證分配學分的系統,全球各地的入學要求都在該系統框架內統一執行。
STEP資格分為三個級別:Certificate證書、Advanced Certificate高級證書和Diploma文憑,並根據所對應的成員級別Affiliate Member、Associate Member和Full Member (TEP)分配了相應學分。

Affiliate Member

需獲得60個入門級學分

有兩種方式可以獲得入門級的60個學分:
1.修一門入門課程( 獲得30個學分)+APL(工作經驗認證或學歷認證)
2.通過兩個APL認證(工作經驗認證+學歷認證)

*APL (先前學習認證)
先前學習認證是一種根據之前取得的相關資格證書(APCL)或通過工作經驗(APEL)獲得的學習成果來授予入門級學分的過程。一種類型的先前學習認可獲得30個入門級學分。

Associate Member

需獲得120個學分

已經獲得60個學分的Affiliate Member可以通過繼續學習STEP高級證書課程,來獲得剩餘學分。


修一門高級證書課程課獲得30個學分,完成兩個高級證書課程的學習即可獲得成為Associate Member所需的剩餘60個學分。

*如果希望成為Full Member,則需要完成四個高級證書課程。

Full Member (TEP)

需獲得240個學分

已經獲得120個學分的Associate Member可以通過繼續學習STEP高級證書課程,來獲得剩餘60學分。

成功獲得180個學分的Associate Member還需要申請60個實踐級學分。

*實踐級學分申請人必須有兩年的中高層管理經驗,並完成STEP的職業標準意識(PSA)案例研究,以及確認已閱讀和理解STEP職業守則。

附加價值-專業能力背書

國際財富傳承規劃師

國際證照

國際財富傳承規劃師是由常杏顧問所推出,結合國際信託與資產規劃協會與台灣財富規劃實務所推出之綜合課程,修習完整十堂課程可報考國際信託與資產規劃協會認證考試,取得國際證照以提升個人專業素養能力,預計於2023秋季開課。

課程內容

課程費用

考取國際財富傳承規劃師證照,完整報考含中英文教材、報名費、十堂授課、兩次模擬考解析,完整費用共新台幣八萬元整。

※註:國際財富傳承規劃師證照考取費用由英國協會總部訂定,2023年報考與教材費用為£1575,可自行上網報名。

家族辦公室顧問師

系列講座

家族辦公室顧問師系列講座,針對國內客戶實務上碰到之問題,完整深入分析,個別課程將於2023秋季陸續開講,歡迎報名諮詢或針對特定主題邀約專場演講。

課程內容

相關資訊

目前已合作之對象包含新加坡大華銀行、國內非四大會計師事務所、國內某傳產家族辦公室、逢甲大學、東海大學、中山大學。

※註:非營利單位僅收取車馬費與講師鐘點費

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