攻略實務痛點

關鍵剖析

專為業界人士量身打造的實戰講座,從國際視角切入並結合實務議題,掌握議題的核心理論與思維,輕鬆攻略跨境資產管理與傳承的挑戰。

已合作機構

四大會計事務所
台灣公股銀行
台灣民營銀行
新加坡民營銀行
台灣傳產家族辦公室
台灣律師事務所
中華財富傳承顧問協會
台灣大專院校
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關於講座

1. 已有財富傳承經驗的財管經理、會計師、律師、家族信託規劃師等專業人士

2. 跨境財富傳承領域的新進從業人員

3. 教育機構的業界與學術交流講座
現場講座|建議報名人數為 5-20 人
線上講座|限同一單位參與,由常杏統一提供講座連結,不提供錄影回放
依講題介於 1 – 3 小時

標準講座場次單場費用為 1.5 – 3 萬元整(依據時間與講題調整)

講座主題

我們提供五種主題自由選擇,由淺入深的內容能更有系統的認識,您還可以加選深度章節,進一步拓展特定領域的專業。

International Trust Management

信託規劃與案例解析

International Trust Management TEP

國際家族財富規劃師進階實務

Family Office Establishment

家族辦公室設立實務與案例分享

Offshore Wealth Succession Planning

境外資產傳承規劃實務

Private Wealth Management and Tax Structuring

財富管理與稅務規劃

常見問題

至少要滿 5 人才會舉辦講座,若超過 10 人請事先通知,以確保講座品質。

歡迎來信諮詢後再填寫報名表單,確保您的需求與主題契合。

不提供退費服務,僅提供延期的方式調整排程,需提前通知並雙方達成協議。

不開放,為了確保課程與報名者的隱私,講座不提供錄影或錄音,若您報名後臨時無法參加,請事先來信申請錄影檔。

可以,但請事先來信申請,將會由「常杏研究顧問」負責錄製講座,提供的影片僅限於申請人觀看。

單堂講座不超過 3 小時,報名後確認休息時長與次數。

地點會優先配合您的需求,將在報名後與您確認。若需要我們提供場地,請事先告知並確認時程與人數。

依照講座主題與您實際的需求評估,填寫表單後會再與您洽談。

依現場情況為主,以單堂不超過 3 小時為原則,時間內可皆可安排。

有,會提供投影片作為紙本講義。

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主題內容

探討國際信託基礎的運作方式,解析現代信託的複雜結構,並透過實際案例將理論與實務結合,應用在市場上複雜的跨境財富傳承議題中,進一步提升高淨值客戶服務的專業深度。
四堂講座
NT$ 60,000 NT$ 50,000
濃縮主題
NT$ 25,000
單堂章節
NT$ 15,000

主題內容

跨境財富傳承的進階內容,探討國際信託的運作方式,解析現代信託的複雜結構,並透過實際案例將理論與實務結合,應用在市場上複雜的跨境財富傳承議題中,進一步提升高淨值客戶服務的專業深度。
五堂講座
NT$ 75,000 NT$ 60,000
單堂章節
NT$ 15,000

主題內容

深入解析各種型態之家族辦公室以及家族傳承規劃模式,部分專題需要學員參與大量討論,透過實際案例培養專案解決能力,並為不同型態的家族規劃最適合的傳承方案。
六堂講座
NT$ 90,000 NT$ 70,000
單堂章節
NT$ 15,000

主題內容

專為客戶既有之需求進行專案分享,透過對於境外法規與產品的差異解析,帶入實務規劃案例,建議根據自身實際碰到之議題選擇授課主題。
十堂講座
NT$ 150,000 NT$ 120,000
單堂章節
NT$ 15,000

主題內容

適合金融從業人員內部訓練,提升從業人員相關專業能力與協助解決高淨資產客戶面臨之問題。
四堂講座
NT$ 60,000 NT$ 50,000
濃縮主題
NT$ 25,000
單堂章節
NT$ 15,000

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