羅賓威廉斯,Robin Wiliams,可撤銷信託,信託資產確定性

▍羅賓・威廉斯 – 定義「珠寶」而鬧上法院

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    故事背景

    美國知名演員Robin Williams於家中上吊,突如其來的消息令無數影迷們心碎。隔年,Robin的名字再度躍上媒體版面,起因居然是Robin的妻子Susan為了Robin信託裡的財產控告他前妻的孩子。Robin在信託中提到,Susan可以繼續住在位於蒂布隆的豪宅,納帕谷的地產以及與Susan結婚前的衣服、珠寶、收藏品、紀念品以及擺設品(包含在蒂布隆的豪宅裡的)則屬於孩子。Susan認為紀念品、收藏品和擺設品等詞並無明確定義,因此向法院提起訴訟。雖然最終雙方已私下和解,但顯然Robin設立信託的意圖—避免遺產爭奪的紛爭,已被破壞。

    Robin Williams設立的可撤銷信託

    礙於保密條款,我們無從得知羅賓成立何種信託,但專門從事信託和遺產業務的合夥人猜測羅賓應是使用了可撤銷的信託,信託受益人為妻子Susan以及三位孩子。

    羅賓威廉斯,Robin Wiliams,可撤銷信託,信託資產確定性

    信託資產定義不夠明確,引發雙方紛爭

    根據STEP International Trust Management, Module 3, page 36,信託成立的三大基本原則為(1)創立的意圖、(2)明確的信託資產、(3)受益人確定性。

    本案中,Robin創立信託的意圖明確,受益人亦指名為Susan和三位孩子,但信託資產定義卻不夠明確。Robin欲留給孩子的資產使用了紀念品(memorabilia)、擺設品(knick-knacks)和珠寶等詞,Susan認為紀念品應只包含與Robin演藝事業相關的個人財產(specific items of tangible personal property as it relates to Robin Williams’ acting career),珠寶一詞也不應包含手錶,因此部分被歸給孩子的資產應是屬於她的。我們無從得知法院是否支持Susan的主張,因雙方已於私下和解。

    若雙方沒有和解,有爭議的資產可能會從信託中被剔除

    假若雙方沒有和解,法院可能會因信託成立三大要件之一的信託資產不夠明確,而將有爭議的資產,如紀念品、擺設品和珠寶等從信託中剔除,這些從信託中被剔除的資產便會變成Robin的遺物,並依當地的繼承法分配遺產。對Susan來說,紀念品、擺設品和珠寶等若被歸入信託,則將全數分配給小孩,但若將上述資產從信託中剔除,Susan便可以透過遺產分配取得部分資產。

    如何避免紛爭?

    1. 指定信託資產時避免使用概括性詞彙

      Robin信託中的資產推測應為蒂布隆和納帕谷的兩處地產,Robin可以直接將蒂布隆的地產和屋內物品清點後留給妻子,納帕谷的地產和屋內物品清點後則留給小孩,此種分配方法可以避免使用紀念品、擺設品和珠寶等概括性的詞彙。此信託在Robin去世前兩年便已設立,因此若蒂布隆豪宅中有確定想留給小孩的物品,Robin也可以及早移轉至納帕谷並委由律師見簽。

    2. 確實轉移信託資產並條列清單,由受託人或律師見證與簽名

      除直接避免使用概括性詞彙外,Robin也可以透過確實移轉信託資產並列出財產清單來避免紛爭。根據STEP International Trust Management, Module 3, page 36,個人動產需有具體的轉移動作以及轉移的意圖,贈與轉讓或銷售s收據皆可做為佐證;而不動產的轉移則必須符合房地產所在地區之所屬管轄法律,以Robins的案子為例,蒂布隆和納帕谷的地產都需依照加州法律規定轉移,並取得相關證實單據。合法轉移並列出財產清單後,佐以相關單據交由受託人見證與簽名,便不會有資產定義不夠明確而導致的分配爭議。

      根據本案例如讀者有意願找尋專業的機構,歡迎洽詢「常杏研究顧問有限公司」。

    資料來源

    https://trustcounsel.com/2019/12/robin-williams-estate-no-joke/
    https://www.probatelawyerblog.com/2019/02/no-stranger-to-legal-battles-robin-williams-protected-his-family-from-a-similar-fate-after-his-deat.html
    https://www.findlaw.com/legalblogs/celebrity-justice/3-things-you-should-know-about-robin-williams-trusts/
    https://www.cnbc.com/2014/08/12/robin-williams-estate-plan-good-but-not-great.html
    https://smartasset.com/estate-planning/california-inheritance-laws

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