國際財富傳承訓練課程
Enhance Global Asset Strategies
接軌國際的 傳承平台
掌握國際信託與跨境財富傳承的知識，涵蓋全球最新趨勢與深入剖析，從理論基礎到實務應用，全面提升財富傳承的規劃技能，成為國際信託領域的專業人士。
實務精華班
- 適合對象
具有 3 年以上財富傳承經驗的財管經理、會計師、律師、家族信託規劃師等專業人士教育機構的業界交流課程、學術講座
- 課程形式
企業及團體專屬｜現場授課，滿 5 人即可報名
- 課程時長
單堂不超過 2 小時
課程內容
實務精華班是專為已有豐富經驗的專業人士加強理論基礎，更能掌握國際信託管理的最新實務應用，進一步提升市場競爭力。
02 信託法與衡平法
03 創建有效信託
02 信託的現代用途
02 受託人權力
03 保護人權力
04 無效信託
02 境外資產控股公司
03 公司董事與責任義務
04 公司服務供應商
02 國際反洗錢機構
03 反洗錢流程建立與識別風險
04 反避稅三支箭
講座｜財富傳承與管理實務
報名須知
- 企業及團體專屬，滿 5 人即可報名。
- 僅開放現場講座，單次不超過 3 小時。
- 全程不開放錄影及錄音。
- 講座地點優先配合您的需求，如果需要我們提供場地，請事先告知並確認上課時間與人數。
- 我們有在常見問題中整理講座相關問題，若仍有不清楚的地方，歡迎來信詢問！
基本資料填寫
入門考試班
- 適合對象
希望取得 STEP 協會的 TEP 證照，通過入門考試取得申請 Affiliate 會員的專業人士。
- 課程形式
企業及團體專屬｜現場授課，滿 3 人即可報名
- 課程時長
單堂不超過 2 小時
快速掌握考題核心提高考試通過率
透過課程不僅能學習國際信託與財富傳承的理論，也會針對考試內容提供實戰經驗，結合歷屆考題，讓學員快速掌握考試重點與答題技巧，現場授課更能直接與講師提問。
課程內容
入門考試班是針對 STEP 協會的考試（International Trust Management）提供教學，透過完整的國際信託與財富傳承理論，提升職場上的專業形象並協助您成為會員。
02 受託人扮演的角色
03 各類典型客戶的象徵特性
04 財富管理供應商
05 考題練習
02 信託的定義及基本特性
03 受託人應負的責任及義務
04 普通法系及民法法系的區分
05 考題練習
02 委託人能力
03 信託三大確定性
04 無效信託
05 委託人保留權
06 考題練習
02 終身權益信託
03 或有權益信託
04 全權委託信託
05 保護信託
06 考題練習
02 投資建議
03 稅務規劃
04 資產保護
05 遺產規劃
06 考題練習
02 信託記錄保存
03 意願書
04 受託人的自由裁量權
05 保護人
06 無效信託
07 考題練習
02 公司的特徵
03 境外公司的用途
04 境外公司的優勢
05 公司設立
06 公司資本
07 公司解散
08 考題練習
02 公司股東
03 公司董事
04 考題練習
02 股東與董事條款
03 考題練習
02 學員提問與解答
03 考前須知
講座｜財富傳承與管理實務
報名須知
- 企業及團體專屬，滿 5 人即可報名。
- 僅開放現場講座，單次不超過 3 小時。
- 全程不開放錄影及錄音。
- 講座地點優先配合您的需求，如果需要我們提供場地，請事先告知並確認上課時間與人數。
- 我們有在常見問題中整理講座相關問題，若仍有不清楚的地方，歡迎來信詢問！
基本資料填寫
常見問題
實務精華班與入門考試班的課程內容差異在哪？
實務精華課程是濃縮入門考試班的內容，並加入實務上的理論與案例，不提供考試的相關資源。
實務精華班應該如何選擇合適的課程單元？
根據您的專業背景與目標來規劃，若有任何需求，歡迎來信詢問！
一個人也可以報名實務精華班嗎？
沒辦法，實務精華班僅提供企業或團體報名，您可以找齊 5 人後即可開課。
入門考試班的團體課程與線上課程有什麼不同？
課程內容相同，團體課程適合企業或團隊，提供現場與講師互動提問。若僅有一人或偏好靈活安排學習的時間，可選擇線上課程。
現場授課是否有提供教材和講義？
有，會提供課程的投影片作為紙本教材。
現場授課的地點在哪裡？
授課地點優先配合您的需求，將在報名後與您確認。如果需要我們提供場地，請事先告知並確認上課時程與人數。
現場授課的課程是否可以錄影或錄音？
不可以，為了確保課程與學員隱私，現場授課不提供錄影或錄音，若您報名後臨時無法參加，請事先來信申請補課。
現場授課時遲到或無法參加某堂課程，是否有補課機制？
有的，但請事先來信申請，將會由「常杏研究顧問」負責錄製課程，提供的影片僅限於申請人的補課用途。
現場授課的總時長有多久？是否有休息時間？
時間計算包含課後的提問，單堂總時長不超過 2 小時，中間休息 5 - 10 分鐘。
如果報名課程後改變心意，有辦法申請退費嗎？
不提供退費服務，僅提供延期的方式來調整排程，需提前通知並雙方達成協議。
入門考試班的費用是否包含報考費用？
不包含，常杏研究顧問僅負責授課與考題講解，學員仍須自行報名考試，欲查詢全年考試時間及費用，可至 CLTI 官網查詢或來信詢問。
官方的考試會如何進行？
官方考試均為全英文作答，採線上開書考試，題目會包含選擇題與申論題，需於 5 小時內作答完畢，並自行上傳考券。
＊CLTI 為考試主辦單位，實際的考試形式以官網公佈為準。由於資訊可能會更動，常杏研究顧問無法即時更新，建議考生密切留意官方資訊，確保自身權益。
入門考試班的授課語言是什麼？
中文授課，讓學員更好理解課程內容，其中包含證照考試的英文重點，並提供答題技巧與考題解析。
如何提升 STEP 會員等級？
STEP 會員有分成四種等級，通過國際財富傳承的考試（International Trust Management）可以取得一個入門單位，若希望提升會員等級至 Affiliate，可至 STEP 協會的頁面瞭解，也歡迎來信詢問！
