接軌國際的跨境財富傳承平台

掌握國際信託與跨境財富傳承的知識,涵蓋全球最新趨勢與深入剖析,從理論基礎到實務應用,全面提升財富傳承的規劃技能,成為國際信託領域的專業人士。

跨境財富傳承的必備課程

探討國際信託的運作方式,解析現代信託的複雜結構,並透過實際案例將理論與實務結合,應用在市場上複雜的跨境財富傳承議題中,進一步提升高淨值客戶服務的專業深度。

實務精華班

1. 具有 3 年以上財富傳承經驗的財管經理、會計師、律師、家族信託規劃師等專業人士

 

2. 教育機構的業界交流課程、學術講座

企業及團體專屬|現場授課,滿 5 人即可開班
單堂不超過 2 小時

專屬系統性培訓的企業與團隊,若需調整課程內容,請報名《講座|財富傳承與管理實務》

五堂課程
NT$ 75,000 NT$ 60,000
單堂課程
NT$ 15,000

課程內容

實務精華班是專為已有豐富經驗的專業人士設計的課程,加強理論基礎更能掌握國際信託管理的最新實務應用,進一步提升市場競爭力。
01 國際財富管理
02 信託法與衡平法
03 創建有效信託
01 常見信託類型介紹
02 信託的現代用途
01 信託契約
02 受託人權力
03 保護人權力
04 無效信託
01 公司基本架構
02 境外資產控股公司
03 公司董事與責任義務
04 公司服務供應商
01 洗錢與資恐行為
02 國際反洗錢機構
03 反洗錢流程建立與識別風險
04 反避稅三支箭

快速掌握考題核心提高考試通過率

課程不僅涵蓋國際信託與財富傳承的理論,還結合歷屆考題分析和考試實戰經驗,幫助學員快速掌握重點與答題技巧,現場授課讓學員能直接向講師提問,進一步提升學習效果。

入門考試班

希望成為 STEP 協會的最高等級會員 TEP,透過考試取得一個入門單位的專業人士
企業及團體專屬|現場授課,滿 3 人即可開班
單堂不超過 2 小時

專屬拓展業務深度的企業與團隊,加入 STEP 並提升會員等級的方式之一

十堂課程
十堂課程
NT$ 100,000 NT$ 80,000
單堂課程
單堂課程
NT$ 10,000

課程內容

針對 STEP 協會的入門考試(International Trust Management)提供教學,透過完整的國際信託與財富傳承理論,提升職場上的專業形象並協助您成為會員。

01 財富管理介紹
02 受託人扮演的角色
03 各類典型客戶的象徵特性
04 財富管理供應商
05 考題練習

01 普通法及衡平法的演變
02 信託的定義及基本特性
03 受託人應負的責任及義務
04 普通法系及民法法系的區分
05 考題練習

01 創建信託
02 委託人能力
03 信託三大確定性
04 無效信託
05 委託人保留權
06 考題練習

01 信託契約的架構
02 終身權益信託
03 或有權益信託
04 全權委託信託
05 保護信託
06 考題練習

01 信託的現代用途
02 投資建議
03 稅務規劃
04 資產保護
05 遺產規劃
06 考題練習

01 受託人的盡職調查
02 信託記錄保存
03 意願書
04 受託人的自由裁量權
05 保護人
06 無效信託
07 考題練習

01 公司的歷史發展
02 公司的特徵
03 境外公司的用途
04 境外公司的優勢
05 公司設立
06 公司資本
07 公司解散
08 考題練習

01 公司的層級架構
02 公司股東
03 公司董事
04 考題練習

01 境外公司服務
02 股東與董事條款
03 考題練習

01 歷屆考題解析
02 學員提問與解答
03 考前須知

常見問題

實務精華班的是濃縮入門考試班的內容,並加入實務上的理論與案例,不提供考試的相關資源。

根據您的專業背景與目標來規劃,若有任何需求,歡迎來信詢問!

沒辦法,實務精華班僅提供企業或團體報名,您可以找齊 5 人後即可開課。

課程內容相同,團體課程適合企業或團隊,方便在現場與講師互動提問。

 

✎ 若不足 3 人或偏好靈活安排時間,可選擇線上課程。

有,會提供課程的投影片作為紙本教材。

授課地點優先配合您的需求,將在報名後與您確認。如果需要我們提供場地,請事先告知並確認上課時程與人數。

不可以,為了確保課程與學員隱私,現場授課不提供錄影或錄音,若您報名後臨時無法參加,請事先來信申請補課。

有的,但請事先來信申請,將會由「常杏研究顧問」負責錄製課程,提供的影片僅限於申請人的補課用途。

時間計算包含課後的提問,單堂總時長不超過 2 小時,中間休息 5 - 10 分鐘。

不提供退費服務,僅提供延期的方式來調整排程,需提前通知且雙方達成協議。

不包含,常杏研究顧問僅負責授課與考題講解,學員仍須自行報名考試,欲查詢全年考試時間及費用,可至官方報名頁面確認,也歡迎來信詢問。

1. 官方考試由 CLTI 主辦,均為全英文作答,並採線上開書考試。

 

2. 題目會包含選擇題與申論題,需於 5 小時內作答完畢,並自行上傳考卷。

✎ 考試資訊實際以 CLTI 公佈為準,請考生密切留意官方的信件

 

✎ 若發生任何狀況請即時聯絡主辦方處理,以確保自身權益

 

✎ CLTI 官方信箱:cltinternational@centlaw.com

中文授課,讓學員更好理解課程內容,其中包含證照考試的英文重點,並提供答題技巧與考題解析。

STEP 會員有分成四種等級,通過國際財富傳承的考試(International Trust Management)可以取得一個入門單位,詳細提升會員等級的方式,可瀏覽 STEP 協會介紹,也歡迎來信詢問!

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