國際財富傳承規劃課程
接軌國際的跨境財富傳承平台
跨境財富傳承的必備課程
實務精華班
- 適合對象
1. 具有 3 年以上財富傳承經驗的財管經理、會計師、律師、家族信託規劃師等專業人士
2. 教育機構的業界交流課程、學術講座
- 課程形式
- 課程時長
專屬系統性培訓的企業與團隊,若需調整課程內容,請報名《講座|財富傳承與管理實務》
課程內容
02 信託法與衡平法
03 創建有效信託
02 信託的現代用途
02 受託人權力
03 保護人權力
04 無效信託
02 境外資產控股公司
03 公司董事與責任義務
04 公司服務供應商
02 國際反洗錢機構
03 反洗錢流程建立與識別風險
04 反避稅三支箭
實務精華班|國際財富傳承規劃
報名須知
- 僅提供企業及團體報名,5 人即可開班。
- 僅提供現場授課,每次上課不超過 2 小時。
- 課程不開放錄影及錄音。
- 授課地點優先配合您的需求,如果需要我們提供場地,請事先告知並確認上課時間與人數。
- 我們有在常見問題中整理講座相關問題,若仍有不清楚的地方,歡迎來信詢問!
基本資料填寫
快速掌握考題核心提高考試通過率
課程不僅涵蓋國際信託與財富傳承的理論,還結合歷屆考題分析和考試實戰經驗,幫助學員快速掌握重點與答題技巧,現場授課讓學員能直接向講師提問,進一步提升學習效果。
課程內容
01 財富管理介紹
02 受託人扮演的角色
03 各類典型客戶的象徵特性
04 財富管理供應商
05 考題練習
01 普通法及衡平法的演變
02 信託的定義及基本特性
03 受託人應負的責任及義務
04 普通法系及民法法系的區分
05 考題練習
01 創建信託
02 委託人能力
03 信託三大確定性
04 無效信託
05 委託人保留權
06 考題練習
01 信託契約的架構
02 終身權益信託
03 或有權益信託
04 全權委託信託
05 保護信託
06 考題練習
01 信託的現代用途
02 投資建議
03 稅務規劃
04 資產保護
05 遺產規劃
06 考題練習
01 受託人的盡職調查
02 信託記錄保存
03 意願書
04 受託人的自由裁量權
05 保護人
06 無效信託
07 考題練習
01 公司的歷史發展
02 公司的特徵
03 境外公司的用途
04 境外公司的優勢
05 公司設立
06 公司資本
07 公司解散
08 考題練習
01 公司的層級架構
02 公司股東
03 公司董事
04 考題練習
01 境外公司服務
02 股東與董事條款
03 考題練習
01 歷屆考題解析
02 學員提問與解答
03 考前須知
入門考試班|國際財富傳承規劃
報名須知
- 僅提供企業及團體報名,3 人即可開班。
- 僅提供現場授課,每次上課不超過 2 小時。
- 課程不開放錄影及錄音。
- 授課地點優先配合您的需求,如果需要我們提供場地,請事先告知並確認上課時間與人數。
- 課程費用不包含報考費用,常杏研究顧問僅負責授課與考題講解,學員仍須自行報名考試,欲查詢全年考試時間及費用,可至官方的報考網站確認,也歡迎來信詢問。
- 我們有在常見問題中整理講座相關問題,若仍有不清楚的地方,歡迎來信詢問!
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常見問題
實務精華班與入門考試班的課程內容差異在哪?
實務精華班的是濃縮入門考試班的內容,並加入實務上的理論與案例,不提供考試的相關資源。
實務精華班應該如何選擇合適的課程單元?
根據您的專業背景與目標來規劃,若有任何需求,歡迎來信詢問!
一個人也可以報名實務精華班嗎?
沒辦法,實務精華班僅提供企業或團體報名,您可以找齊 5 人後即可開課。
入門考試班的團體課程與線上課程有什麼不同?
課程內容相同,團體課程適合企業或團隊,方便在現場與講師互動提問。
✎ 若不足 3 人或偏好靈活安排時間,可選擇線上課程。
現場授課是否有提供教材和講義?
有,會提供課程的投影片作為紙本教材。
現場授課的地點在哪裡?
授課地點優先配合您的需求,將在報名後與您確認。如果需要我們提供場地,請事先告知並確認上課時程與人數。
現場授課的課程是否可以錄影或錄音?
不可以,為了確保課程與學員隱私,現場授課不提供錄影或錄音,若您報名後臨時無法參加,請事先來信申請補課。
現場授課時遲到或無法參加某堂課程,是否有補課機制?
有的,但請事先來信申請,將會由「常杏研究顧問」負責錄製課程,提供的影片僅限於申請人的補課用途。
現場授課的總時長有多久?是否有休息時間?
時間計算包含課後的提問,單堂總時長不超過 2 小時,中間休息 5 - 10 分鐘。
如果報名課程後改變心意,有辦法申請退費嗎?
不提供退費服務,僅提供延期的方式來調整排程,需提前通知且雙方達成協議。
入門考試班的費用是否包含報考費用?
不包含,常杏研究顧問僅負責授課與考題講解,學員仍須自行報名考試,欲查詢全年考試時間及費用,可至官方報名頁面確認,也歡迎來信詢問。
官方的考試會如何進行?
1. 官方考試由 CLTI 主辦,均為全英文作答,並採線上開書考試。
2. 題目會包含選擇題與申論題,需於 5 小時內作答完畢,並自行上傳考卷。
✎ 考試資訊實際以 CLTI 公佈為準,請考生密切留意官方的信件
✎ 若發生任何狀況請即時聯絡主辦方處理,以確保自身權益
✎ CLTI 官方信箱:cltinternational@centlaw.com
入門考試班的授課語言是什麼?
中文授課,讓學員更好理解課程內容,其中包含證照考試的英文重點,並提供答題技巧與考題解析。
如何提升 STEP 會員等級?
STEP 會員有分成四種等級,通過國際財富傳承的考試(International Trust Management)可以取得一個入門單位,詳細提升會員等級的方式,可瀏覽 STEP 協會介紹,也歡迎來信詢問!