國際信託與資產規劃協會

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) 國際信託與資產規劃協會是致力於培養家族財富傳承規劃從業人員的全球專業學會,為全球公認國際信託領域最有影響力的權威認證,並在各國政府與國際組織間得到廣泛認可。

STEP 總部設立於英國倫敦,自 1991 年成立以來全球會員超過兩萬名,遍布不同國家與地區,成員皆是由各行各業的專業人士組成,包含律師、會計師、稅務規劃師、銀行家、法遵合規執行官、保險公司、信託公司、財富管理及家族信託從業人員。

STEP 會員分為四種等級 : Student、Affiliate、Associate、Full Member (TEP),TEP 持證人為最高等級會員,須通過考試與行業背景審查認證,為協會所承認之國際信託領域資深專業人員,不同成員間皆可互相交流,分享行業資源、學術資源、業務資源。

附加價值-專業能力背書

如何加入STEP​

在 STEP 認定的相關產業中,根據您的經驗、資格選擇不同的申請方式,並依照 STEP 制定的規範中,會從不同的級別開始審查資格,這也將會影響申請時的總費用及認證通過的時間。
( 相關行業:私人客戶顧問|家族企業顧問|家族辦公室產業|資深財務規劃師 |國際稅務顧問 |私人銀行家 |信託產業 |資深律師|財富經理 )

非高管職

考試審查​

  • 相關行業經歷五年內
  • 通過入門、進階單位審查

論文審查​

  • 相關行業經歷超過五年

     

  • 指定題目中撰寫三篇論文

高管職

研究生審查

  • 相關行業經歷超過三年
  • 大學相關學歷(法律、金融、商業、會計、經濟)

專業審查

  • 相關行業經歷超過十年
  • 專業地位證明
  • 四份推薦聲明
  • 專業機構會員資格

會員等級-考試審查

考試審查的方式,將會從 Student 開始進行資格審查,您可以透過完成「入門單位」以及「進階單位」獲得不同的會員等級;取得 Full TEP 會員的總費用會因為項目的選擇而有所不同,且預計取得的總時長為 2-4 年(依個人備考時間與官方認證的工作天影響)。

Student

未滿 2 個入門單位

Affiliate

2 個入門單位

Associate

2 個入門單位
2 個進階單位

Full TEP

2 個入門單位
4 個進階單位
實務經驗認證

入門單位

考試

(1) STEP Certificate in International Trust Management

(2) STEP Certificate in Anti-Money Laundering

學經歷認證

(1) APEL 工作經驗認證

從事與 STEP 相關的工作至少一年(相關工作:信託、遺產、稅務、會計、財富管理)

(2) APCL 學歷/專業證照認證

  • 具有大學學歷、公認的專業機構證明
  • 學經歷認證必須涵蓋金融、法律或財富相關內容

〔註〕APEL + APCL = APL申請

進階單位

SET 1

必修一門

(1) Trusts : Law and Practice

(2) Company Law and Practice

(3) Trustees’ Duties : Investment and Management of the Trust Fund

SET 2

必修一門

Principles of International Tax, AML and Compliance

SET 3

選修

(1) Trust Disputes

(2) Advising the Family Business

(3) Family Business Governance

(4) Cross Border Estates

實務經驗認證

  • 完成 STEP 的職業標準意識 (PSA) 案例研究
  • 申請人必須有兩年的中高階管理經驗
  • 確認已閱讀和理解 STEP 職業守則

國際財富傳承訓練課程

國際證照

國際財富傳承訓練課程是由常杏顧問所推出,結合國際信託與資產規劃協會與台灣財富規劃實務所推出之綜合課程,修習完整十堂課程可報考國際信託與資產規劃協會認證考試,取得國際證照以提升個人專業素養能力。

課程內容

課程費用

考取國際財富傳承規劃師證照,完整報考含中英文教材、報名費、十堂授課、兩次模擬考解析,完整費用共新台幣八萬元整。



※註:國際財富傳承規劃師證照考取費用由英國協會總部訂定,2024 年報考與教材費用為 £1,730,可自行上網報名。

家族辦公室顧問講座

系列講座

家族辦公室顧問系列講座,針對國內客戶實務上碰到之問題,完整深入分析。
歡迎報名諮詢或針對特定主題邀約專場演講。

課程內容

相關資訊

目前已合作之對象包含勤業眾信聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、台新銀行、第一銀行、新加坡大華銀行、國內非四大會計師事務所、國內傳產家族辦公室、國內律師事務所、中華財富傳承顧問協會、逢甲大學、東海大學、中山大學。



※註:非營利單位僅收取車馬費與講師鐘點費

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