國際信託與資產規劃協會

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) 國際信託與資產規劃協會是致力於培養家族財富傳承規劃從業人員的全球專業學會，為全球公認國際信託領域最有影響力的權威認證，並在各國政府與國際組織間得到廣泛認可。

STEP 總部設立於英國倫敦，自 1991 年成立以來全球會員超過兩萬名，遍布不同國家與地區，成員皆是由各行各業的專業人士組成，包含律師、會計師、稅務規劃師、銀行家、法遵合規執行官、保險公司、信託公司、財富管理及家族信託從業人員。

STEP 會員分為四種等級 : Student、Affiliate、Associate、Full Member (TEP)，TEP 持證人為最高等級會員，須通過考試與行業背景審查認證，為協會所承認之國際信託領域資深專業人員，不同成員間皆可互相交流，分享行業資源、學術資源、業務資源。

附加價值－專業能力背書

如何加入STEP​

在 STEP 認定的相關產業中，根據您的經驗、資格選擇不同的申請方式，並依照 STEP 制定的規範中，會從不同的級別開始審查資格，這也將會影響申請時的總費用及認證通過的時間。

（ 相關行業：私人客戶顧問｜家族企業顧問｜家族辦公室產業｜資深財務規劃師 ｜國際稅務顧問 ｜私人銀行家 ｜信託產業 ｜資深律師｜財富經理 ）

非高管職

考試審查​

  • 相關行業經歷五年內
  • 通過入門、進階單位審查

論文審查​

  • 相關行業經歷超過五年

     

  • 指定題目中撰寫三篇論文

高管職

研究生審查

  • 相關行業經歷超過三年
  • 大學相關學歷（法律、金融、商業、會計、經濟）

專業審查

  • 相關行業經歷超過十年
  • 專業地位證明
  • 四份推薦聲明
  • 專業機構會員資格

考試審查

考試審查的方式，將會從 Student 開始進行資格審查，您可以透過完成「入門單位」以及「進階單位」獲得不同的會員等級；取得 Full TEP 會員的總費用會因為項目的選擇而有所不同，且預計取得的總時長為 2-4 年（依個人備考時間與官方認證的工作天影響）。

Student

未滿 2 個入門單位

Affiliate

2 個入門單位

Associate

2 個入門單位
2 個進階單位

Full TEP

2 個入門單位
4 個進階單位
實務經驗認證

入門單位

課程考試

1. STEP Certificate in International Trust Management〈國際信託管理〉

2. STEP Certificate in Anti-Money Laundering〈反洗錢〉

學經歷認證
1. APEL 工作經驗認證
從事與 STEP 相關的工作至少一年（相關工作：信託、遺產、稅務、會計、財富管理）
2. APCL 學歷/專業證照認證
  • 具有大學學歷、公認的專業機構證明
  • 學經歷認證必須涵蓋金融、法律或財富相關內容
3. APL 申請
APEL+APCL 一次完成兩個入門單位

進階單位

SET 1：必修一門
1. Trusts : Law and Practice〈信託法〉
2. Company Law and Practice〈公司法〉
3. Trustees’ Duties : Investment and Management of the Trust Fund〈信託投資管理〉
SET 2：必修課
Principles of International Tax, AML and Compliance〈國際稅務與反洗錢〉
SET 3：選修課
1. Trust Disputes〈信託爭議〉
2. Advising the Family Business〈家族企業諮詢〉
3. Family Business Governance〈家族企業治理〉
4. Cross Border Estates〈跨境資產規劃〉
實務經驗認證
  • 完成 STEP 的職業標準意識 (PSA) 案例研究
  • 申請人必須有兩年的中高階管理經驗

  • 確認已閱讀和理解 STEP 職業守則

常杏服務

STEP 會員資格面談

常杏研究顧問提供免費線上資格面談，顧問將解說完整申請路徑，並協助評估申請人經歷，選擇最佳申請路徑。

初次免收費

Affiliate 會員資格申請指導

會員可自行申請，或選擇透過常杏研究顧問提供表格撰寫建議與指導（不含推薦信）。
NT$ 400 /人

論文審查申請指導

會員可自行撰寫，或選擇透過常杏研究顧問提供撰寫建議與指導，顧問僅提供諮詢與審稿，非本人撰寫，或經查發現非本人完成論文，將依規定退回並註記作弊行為。
NT$ 2,000 /次
前往預約

快速掌握考題核心保證通過入門單位考試

課程涵蓋國際信託與財富傳承的理論，並結合歷屆考題分析和考試實戰演練，幫助學員快速掌握重點與答題技巧。

  • 適合對象
報考六個月內的 STEP Certificate in International Trust Management〈入門課程 國際信託管理〉考試者。
  • 課程形式
授課採用現場或線上方式，學員可直接向講師提問，進一步提升學習效果。
  • 課程時長
1.5 ~ 2 小時，含考題演練與解題。
  • 費用

NT$ 100,000 /十堂

課程內容

針對 STEP Certificate in International Trust Management 〈入門課程 國際信託管理〉提供教學，透過完整的國際信託與財富傳承理論，提升職場上的專業形象並協助您成為會員。

01 財富管理介紹
02 受託人扮演的角色
03 各類典型客戶的象徵特性
04 財富管理供應商
05 考題練習

01 普通法及衡平法的演變
02 信託的定義及基本特性
03 受託人應負的責任及義務
04 普通法系及民法法系的區分
05 考題練習

01 創建信託
02 委託人能力
03 信託三大確定性
04 無效信託
05 委託人保留權
06 考題練習

01 信託契約的架構
02 終身權益信託
03 或有權益信託
04 全權委託信託
05 保護信託
06 考題練習

01 信託的現代用途
02 投資建議
03 稅務規劃
04 資產保護
05 遺產規劃
06 考題練習

01 受託人的盡職調查
02 信託記錄保存
03 意願書
04 受託人的自由裁量權
05 保護人
06 無效信託
07 考題練習

01 公司的歷史發展
02 公司的特徵
03 境外公司的用途
04 境外公司的優勢
05 公司設立
06 公司資本
07 公司解散
08 考題練習

01 公司的層級架構
02 公司股東
03 公司董事
04 考題練習

01 境外公司服務
02 股東與董事條款
03 考題練習

01 歷屆考題解析
02 學員提問與解答
03 考前須知

個人線上課程專區

STEP 入門考試班

  • 課程形式

STEP Certificate in International Trust Management〈國際信託管理〉的教學影片與講義授權（十堂章節含模擬考解析）

  • 費用

NT$ 80,000

STEP 進階考試班

  • 課程章節
  1. Trusts : Law and Practice〈公司法〉
  2. Company Law and Practice〈信託法〉
  3. Principles of International Tax, AML and Compliance〈國際稅務與反洗錢〉
  • 課程形式
提供課程中文講義教材與一堂模擬考解析
  • 費用
NT$ 50,000 /每章節

講師線上一對一授課

  • 課程章節
  1. STEP Certificate in International Trust Management〈入門課程 國際信託管理〉
  2. STEP Certificate in Anti-Money Laundering〈入門課程 反洗錢〉
  3. Trusts : Law and Practice〈進階課程 公司法〉
  4. Company Law and Practice〈進階課程 信託法〉
  • 費用
NT$ 100,000 /每章節
我要報名

常見問題

課程內容相同，團體課程適合企業或團隊，方便在現場與講師互動提問。

 

✎ 若不足 3 人或偏好靈活安排時間，可選擇線上課程。

有，會提供課程的投影片作為紙本教材。

授課地點優先配合您的需求，將在報名後與您確認。如果需要我們提供場地，請事先告知並確認上課時程與人數。

不可以，為了確保課程與學員隱私，現場授課不提供錄影或錄音，若您報名後臨時無法參加，請事先來信申請補課。

有的，但請事先來信申請，將會由「常杏研究顧問」負責錄製課程，提供的影片僅限於申請人的補課用途。

時間計算包含課後的提問，單堂總時長不超過 2 小時，中間休息 5 - 10 分鐘。

不提供退費服務，僅提供延期的方式來調整排程，需提前通知且雙方達成協議。

不包含，常杏研究顧問僅負責授課與考題講解，學員仍須自行報名考試，欲查詢全年考試時間及費用，可至官方報名頁面確認，也歡迎來信詢問。

1. 官方考試由 CLTI 主辦，均為全英文作答，並採線上開書考試。

 

2. 題目會包含選擇題與申論題，需於 5 小時內作答完畢，並自行上傳考卷。

✎ 考試資訊實際以 CLTI 公佈為準，請考生密切留意官方的信件

 

✎ 若發生任何狀況請即時聯絡主辦方處理，以確保自身權益

 

✎ CLTI 官方信箱：cltinternational@centlaw.com

中文授課，讓學員更好理解課程內容，其中包含證照考試的英文重點，並提供答題技巧與考題解析。

STEP 會員有分成四種等級，通過國際財富傳承的考試（International Trust Management）可以取得一個入門單位，詳細提升會員等級的方式，可瀏覽 STEP 協會介紹，也歡迎來信詢問！
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